导读

　　2015年受国家制造强国战略咨询（xún）委员会（huì）、工业和信息化部委托，中（zhōng）国汽车工程学会（huì）组织了来（lái）自汽车、能源（yuán）、材料（liào）、信息通信等领域500多位专（zhuān）家，共同编制（zhì）完成了《节能与新能源汽车（chē）技术路线图1.0版（bǎn）》，并于2020年10月发表了（le）《节能与（yǔ）新能（néng）源汽车技术（shù）路（lù）线（xiàn）图2.0版》，对汽车行业的技术创新、产业转型（xíng）升级和高质量发展都起到了很好的（de）引领作用（yòng）。

　　离今年（nián）结束不剩几天，预估中国新能源汽（qì）车销量为340万辆，明年（nián）销量将会如（rú）何？供应链是否（fǒu）做好准备？中国供应商在（zài）全（quán）球范（fàn）围达到什（shí）么（me）样的水（shuǐ）平？本（běn）文（wén）从（cóng）驱动（dòng）汽车产（chǎn）业创（chuàng）新发（fā）展（zhǎn）的“电动化（huà）、智能网（wǎng）联化、科技化转型（xíng）”三个原动力来预（yù）判（pàn）一下，谁将先跨越节点征（zhēng）战全球成为榜（bǎng）样?

　　动力系统电动化（以宁德时代、汇（huì）川（chuān）技（jì）术为榜样）

　　宁德时代

　　宁德时代董事长曾毓群（qún）在2021高（gāo）工锂（lǐ）电（diàn）年（nián）会上表示：

　　1.在材料（liào）创新方（fāng）面，本质上是创（chuàng）新（xīn）和计算（suàn）水平，宁德时代持续打造全球领先数字化的研发平台，将大数（shù）据、云计算、人工智（zhì）能都（dōu）嵌入到电池研发，实现理性设计（jì）。这些平台大大加速我们（men）的钠离子电池，锂金属电池，无钴（gǔ）、无贵金属电池等新（xīn）化学体系的（de）研发进展（zhǎn）；

　　2.除了开发新体系（xì），宁德时代基于相关（guān）理论提升稳（wěn）定性（xìng）能，通（tōng）过高峰量计算精确（què）定（dìng）位一种全新的新材质，将其嵌入传统（tǒng）材料，实现嵌（qiàn）入材料的全面改进升级。智（zhì）能（néng）工作电压（yā），能量密度（dù）等指（zhǐ）标进一步提升，使传（chuán）统材料焕发新生；

　　3.在系统（tǒng）结构方面，宁德时代全球首创CTP技术已经升级迭代为第（dì）三代（dài），针对续航痛（tòng）点，把能量（liàng）密度和体积效率（lǜ）都做到了业界（jiè）最高；针对安全痛点，实现了无论多少的最高安全要求；针对低温（wēn）痛点，优化了热管理系（xì）统（tǒng），兼顾了加热过程的急（jí）速补水安全和（hé）高效（xiào）；

　　4.在结构创（chuàng）新方面，宁德（dé）时代团队基于BMS全新（xīn）算（suàn）法，提出AB线路，在单个电池包中布置A、B两种不同设计方法，AB既可（kě）以是（shì）铁锂（lǐ）加三元，也可以（yǐ）是锂电池（chí）加纳离子电池，还可以（yǐ）是其（qí）他更（gèng）多（duō）种不（bú）同（tóng）组合。这种（zhǒng）设计突（tū）破了单一材料体（tǐ）系性能边界，实现了（le）优势互（hù）补，为客户提供更全面的（de）解决方案。

　　5.在机械制造方面，今（jīn）年九月（yuè），宁德时代工（gōng）厂被世界经济论坛评（píng）为（wéi）全球灯塔工（gōng）厂，成（chéng）为全球（qiú）首个获此认可的电池工厂（chǎng）。世（shì）界经济论（lùn）坛（tán）给我们的（de）评选语是为应对日益复杂的制造工艺，满足高质量的产品需求，宁德时代利用人工（gōng）智（zhì）能、先（xiān）进分析、边（biān）缘计算和云计（jì）算的技（jì）术，实现1.7s生产的电（diàn）池（chí）缺陷率仅有十亿分之（zhī）一，同（tóng）时（shí）将劳动生产率提（tí）高了（le）75%，能源消耗降低了10%。

　　根据跟踪宁德时（shí）代供应链数据及各种行（háng）业（yè）调研（yán）结（jié）论：2022年宁德时（shí）代（dài）供应链按400GWh出货（huò）量准备，实际销售量不会低于350GWh。其（qí）中有80GWh为（wéi）合资企（qǐ）业（yè）出货销售。目前三元与磷酸铁锂成（chéng）组后销售平均价在700-800元/KWh，考虑到有一些将模组出货，价（jià）格调整为700元/KWh，也就（jiù）是7亿元/GW。由（yóu）此可以计算:宁德时代直销：（350-80）*7=1890亿元，合（hé）资企业（yè）销售算（suàn）一半贡（gòng）献：80*7/2=280亿元，两者合（hé）计为1890+280＝2170亿元。

　　综上所述（shù），2022年无论是产能与销量，宁德时（shí）代都（dōu）会（huì）是全（quán）球第一，主要竞（jìng）争对手LG新能（néng）源产（chǎn）能建设远远（yuǎn）落后（hòu）于它，超越宁德时代基本上已不可能。另外宁德时代在（zài）上游资源、下游（yóu）应用、中间关联领域都（dōu）进（jìn）行的投资布（bù）局，一个围绕着宁德时代的生态圈已经基本成型。

　　汇川技术

　　随着新能（néng）源汽车的销量逐渐增长（zhǎng），电驱（qū）动产品发展逐渐成熟，成（chéng）为“标准产品”后，车厂（chǎng）将有望（wàng）逐渐转向外部采购，未来车厂自（zì）供与供应（yīng）商（shāng）供（gòng）应并存（cún），这将是较为长期（qī）的趋势：市（shì）场上较（jiào）多方案可（kě）供选（xuǎn）择（zé）时，成（chéng）本（běn）将成（chéng）为重（chóng）要（yào）的考量（liàng）因素，而供应商通（tōng）过同一（yī）产（chǎn）品供给多家车（chē）厂，成本（běn）均摊，拥有（yǒu）规（guī）模与成（chéng）本优势。

　　供应商供应多个客户（hù），更加专业（yè），且对（duì）先进技术更敏感。随着新（xīn）技（jì）术的不断应用，以及产品集成化的提升，主机厂难（nán）以如行业发展（zhǎn）初期一般继续大规模（mó）进（jìn）行研发投入，供应商有（yǒu）望引领行业发展。智能电动汽（qì）车时代，主机厂的核心竞争力在于（yú）智能网联（lián）领域，底盘（pán）电驱动系统相（xiàng）对更为“标准化”。

　　汇（huì）川技（jì）术自2008年起（qǐ）就正（zhèng）式（shì）成立新能源部门，目（mù）前已经可以为新能源商用车、新能源乘用车提供低成本、高品质（zhì）的综合产品解（jiě）决（jué）方案（àn）与服务。在商（shāng）用车领域先绑定宇通（tōng）客车起步，到乘用车领域接连攻（gōng）下理想、小鹏、威马等（děng）新造（zào）车势（shì）力，随着新造（zào）车势力的崛起，汇川技（jì）术也在众多国际大厂的环伺下（xià）成（chéng）长，基本与中国（guó）智造同步，目前已经是第三方独立（lì）电驱动供应（yīng）商排名第一。

　　2022年我看不到（dào）特别强（qiáng）的对手，我（wǒ）认为汇川技术在商用车（chē）与乘用车的比例可能会（huì）从目前的（de）3：7转换为1:9，继续领跑独立第三方（fāng）电（diàn）驱动供应商排名榜。

　　升（shēng）级电子电气架构做好智能网联基础（以特斯拉为榜样（yàng））

　　特斯拉商业模式中盈利组成除了硬件销售额，还（hái）应该考虑（lǜ）软（ruǎn）件付（fù）费×存（cún）量×续费率。因而市场占有率是马（mǎ）斯克必须（xū）追（zhuī）求（qiú）的，刚过去的股东大会上，马斯（sī）克提出目标是2030年卖出2000万（wàn）台电动车（chē），舆论（lùn）一片哗然，显然（rán）不明白这（zhè）里面的商（shāng）业（yè）逻辑（jí）。

　　软件（jiàn）服务（wù）内容主要包括：基本辅助驾驶Autopilot、完全自动驾驶（shǐ）FSD、软件应用升级、高级连接服务、 商业（yè）保险等（děng），而未来特斯拉有望（wàng）从多个维度持续完（wán）善盈利模式：1）车载管理与驾（jià）驶服务（比如定（dìng）制化保险产品）；2）出行服（fú）务（无人出租等）；3）车外服务；4）互联服（fú）务；5）数据洞察服务；6）车辆（liàng）功能。

　　最（zuì）终（zhōng）实际数据表明：截至2021Q1时（shí）特斯拉（lā）FSD激活率达到26%，通过FSD付费模式（shì）实现的现金收入累计达到12.6亿美元；截至（zhì）今年底的预测（cè），特斯拉可以售出225万总量左右；推演至2030年，特斯拉（lā）的订阅服务收入有望每年（nián）逾160亿美元。

　　整车企业科技化转型（比亚迪、长城汽（qì）车（chē）为例）

　　现在的汽车正在（zài）向“电动化、智（zhì）能化、网（wǎng）联化“转型，智能网联汽车是众（zhòng）多科技融合成果。新一代汽车搭（dā）载先进的车载传（chuán）感器（qì）、控制器、执行器等装置，并（bìng）融合（hé）现代通（tōng）信与网络技术（shù），实（shí）现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享（xiǎng），实现安全（quán）、舒（shū）适、节（jiē）能、高效行驶，并（bìng）最终可替（tì）代人，实（shí）现自动驾驶。

　　A股中汽车整（zhěng）车企业中乘用车共12家：上汽集团、比亚迪、一汽解放（fàng）、长城（chéng）汽车、广（guǎng）汽集（jí）团、长安汽（qì）车等，其中比亚迪和长城汽车以营（yíng）业（yè）额计已处于第二和（hé）第三位置（zhì）。

　　比（bǐ）亚迪从2020年市值1300亿起步，到现在21年底市值（zhí）已达8116亿，似乎离万亿只（zhī）有一步（bù）之遥；长（zhǎng）城汽车（chē）从仅（jǐn）806亿元，上攻到目（mù）前4879亿（yì）。两（liǎng）家都在大举投入研发，做品牌升（shēng）级：新（xīn）推车型，推升单车价格及单款销量。毕竟给予（yǔ）自主（zhǔ）品牌（pái）扩大（dà）战（zhàn）果争做全（quán）球（qiú）品牌的时代机会并不多。

　　比亚迪

　　比亚迪早期就开（kāi）始了智能化（huà）科（kē）技化的探索，在2008年推出了（le）第（dì）一（yī）款（kuǎn）多媒体系（xì）统（tǒng），2009年（nián）推出了第一（yī）款电（diàn）车钥匙系统（tǒng），2011年比亚迪云（yún）服务实现了远程空调、远程开车门等功能，2013 年研发了（le）安卓系统车（chē）机平台，2018年4月推（tuī）出了兼容手（shǒu）机生（shēng）态的定制（zhì）化汽车生态（tài）智能网联系统—Dilink。

　　DiLink是比亚迪（dí）推出的（de）全球首个开放式车载智能网联系统，它基于移动（dòng）互联、智能AI、语音识别、车联（lián）网、大数据等最（zuì）新技术和用户洞察，通过软硬件（jiàn）创新（xīn），完（wán）全独立（lì）自主（zhǔ）研发。

　　DiLink定位于互联网行业，秉持与互（hù）联网高度融合的设计理念，包含智能（néng）开放的软硬件（jiàn）平台及（jí）生态（tài）服务系（xì）统（tǒng）。通过构建开放（fàng）性智（zhì）能汽车平台，打通了手（shǒu）机（jī）端（duān）和车机端（duān）的链接，实（shí）现（xiàn）人、车、路的有效协同，为消费者提（tí）供（gòng）了智能出行新体验。

　　同时（shí），比（bǐ）亚迪基于对汽车产业发展趋势的判断，比亚迪（dí）率（lǜ）先将车内信号（hào）封装为数百个API，并开放给全球开发者。开发者通过本平台（tái）可轻（qīng）松（sōng）将新创意（yì），新技术，新（xīn）内容导入车内。

　　传（chuán）统汽车（chē）的车机和车辆行车电脑间往往缺乏联系，在车（chē）机（jī）系统上开发App，获取车（chē）辆的很多行车信息（xī）、对车辆发出一些控（kòng）制（zhì）指令都不可实（shí）现。而比（bǐ）亚迪会陆续（xù）开放全车361个传感器和66项（xiàng）控（kòng）制权限（xiàn）给开发者（zhě），让其应（yīng）用能够获取（qǔ）车辆数据，调用全车（chē）传（chuán）感（gǎn）器数据，并对车辆进行控（kòng）制。

　　长（zhǎng）城（chéng）汽车

　　随着公司全系新产品的（de）发（fā）布，公司有望以高（gāo）性价（jià）比哈弗品牌连续（xù）卫冕紧凑SUV销冠、以动力域高壁垒的（de）潮玩坦克快速挖掘越野蓝海，以精准定位女性用户并逆向开发准确把握C端需求的欧拉（lā）品牌把握女性市场蓝海，进而推动（dòng）公司在ASP、智能化、电动化的快速升级。叠（dié）加（jiā）供给（gěi）侧缺芯影响有望从（cóng）2021Q3开（kāi）始逐（zhú）步缓解，公司有望于2021H3更强劲的（de）销量（liàng）增长，公（gōng）司新能源车型（xíng）占比将快速提升，公（gōng）司（sī）智能化、电动化转型有（yǒu）望显著加（jiā）速，迎（yíng）来估值和业（yè）绩的共（gòng）振。

　　2020年，长城汽车迈向（xiàng）科技化（huà）、智能化，发布了面（miàn）向全球、面（miàn）向未来的“柠檬、坦克、咖啡智能”三大技术品牌。

　　其（qí）中，“柠檬”定（dìng）位（wèi）为（wéi）全球化高智能模块化（huà）技术平台（tái），打造产品（pǐn）具有轻（qīng）量化、高性能、高安全的精匠品质（zhì）。着眼于未来十年，“柠檬”平台（tái）具有（yǒu）超高的（de）延（yán）展性和（hé）多样化的动力适配能力，能够（gòu）满足A0-D五种车型级别，SUV、轿（jiào）车、MPV三大品类，高（gāo）效燃油动（dòng）力（lì）、多种混合动力、纯电动、氢燃料电池四种动力方案车型（xíng）的开发。

　　“坦克”定位为（wéi）全（quán）球智能专业越野平台，通过2.0T、3.0T两款GDIT发（fā）动机和9AT变速器的组合，以及全面的越野配置（zhì）、可靠的硬派智（zhì）能四驱系统，带来强悍（hàn）动力、智能化越野模式和极致越野能力，为全球（qiú）用（yòng）户提供（gòng）极致（zhì）的（de）越野体验（yàn）。

　　“咖啡智能”是涵盖智能座舱、智能驾驶和智能（néng）电（diàn）子电器（qì）架构的面向未来出行的智能系统。秉持将“将生活注入技（jì）术（shù）”价值主张，“咖啡智能”首创智能座舱、智能（néng）驾驶（shǐ）和智能服（fú）务融为一体的“三智融合”理念，通（tōng）过应用（yòng）智能化前瞻（zhān）技术，打造更为智能、舒适的用车体（tǐ）验和出行服务。在智能化变革背景下（xià），“咖啡智能”可（kě）以（yǐ）看作是长城汽车以全新顶层设计、全新（xīn）视角诠释未来（lái）智慧出行的最新解读，未来会随着（zhe）技术的演（yǎn）进不断升级。

　　总（zǒng）结（jié）

　　榜（bǎng）样的力量是（shì）无穷的！在2022年新年即将到来之际，我把电动化、智能网联（lián）化、科技化转型的优秀企业（宁（níng）德时代、汇川、特斯拉、比亚迪、长城汽车）作（zuò）为2022年（nián）的榜样，希（xī）望大家奋起（qǐ）直追（zhuī），涌现你追我（wǒ）赶的局面，共同见（jiàn）证（zhèng）百年（nián）汽车（chē）史（shǐ）中国企业的崛起！